两个势成水火的部落，莫族和华石族不断地互相残杀，直到一天圣山向莫族下了毒咒，令他们流放，两族的冲突才告平息。经过几个世代的时间后，分别来自华石族亨和来自莫族的素(李美淑 饰)互生情愫，并且诞下了他们的女儿惠儿(崔真实 饰)。可是，他们的家庭，随着素要统一天下的野心而去。素并且计划把自己的女儿杀死，把她当作给圣山的祭品。亨把惠儿带到自己所属华石族。在那处，惠儿跟三位武士 —达(金锡勋 饰)、祖(薛景求 饰)和月儿(金允珍 饰)成为了朋友，但是惠儿的死亡通牒却突如其来……