贝拉和爱德华终于要结婚了！这是贝拉有生以来最幸福的一刻，见证婚礼的宾客也都期待着这一暮而情绪高涨。两人飞到巴西的艾思蜜岛上渡蜜月。不久贝拉发现她竟然怀孕了。于是，看似有情人终成眷属的梦幻情节下，一场即将撼动吸血鬼、狼人和人类世界的暗涛汹涌对决，正悄悄来袭…。贝拉怀了人类和吸血鬼的混血胎儿，竟以异常的速度在她体内成形，令贝拉吃足苦头，甚至危及她的健康。爱德华怕胎儿夺去贝拉性命，希望她能放弃孩子，但贝拉却甘为生下孩子而冒生命危险。另一厢的狼族获悉后，担心胎儿将来会对族人构成威胁，决定千方百计除掉它，即使连带杀了贝拉也在所不惜。雅各布为了保护心爱的贝拉，决定离开狼族，连夜奔向库伦家警告这场狼族的猎杀行动。贝拉即将分娩，腹中勐烈成长的胎儿令她断掉肋骨并大量失血，在她命悬一线之际，爱德华为了救她只有一个办法…他把装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏，贝拉陷进蜕变的痛苦中，到底，她会变成吸血鬼吗？