1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党(🕡)救(🗜)国(🌥)会与日本特高课(✅)的对抗之中，揪出了潜伏的日方间(🎀)谍——上海军(🔜)需处处长冯子雄，然而(🥅)他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的(⛩)父亲(🧀)。冯子雄拒(😙)捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之(📱)入骨。同时，冯子雄(😺)的下(🧖)线间谍“影子”在国民党(🕉)的锄奸行动中身亡，与他潜伏(🤗)在同(🦎)一部(🏌)门的共产党情报员周宇(🎣)浩大(🚷)胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。