原东北抗联团长老邱在艰(😦)苦卓绝的条件下抗击日寇多年，与组(🐹)织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排(🐰)挤，团长宋云杰(🍏)忍无可忍决定率部(🎽)投(💡)奔八(⏹)路军。军区领导知情后派(🎦)遣熟悉(♓)当地情况(📶)的老邱与政委罗(🚝)天静接(💎)应有意投诚的部队(🕠)。途中罗天静不幸牺牲，临终前托付老邱(😀)完成任务。老邱与当年(💗)救过的龙万虎兄妹联手解决了(✨)滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。老邱率领滇军到莲花县改(🥝)编(♒)，却因接(💶)替政(❌)委和抗联时期(🏀)历(🌏)史(😵)问题被停职(🖊)调查。莲花县守军(🚉)与(😟)滇军产生误会，险些刀兵相(🌡)见，老邱及时出现化解矛盾。部队改编期(🥫)间，国民党特务策划部队反(👅)水，老邱巧施(😵)妙计揭露真相，稳定军心。老邱(🈯)严格执(🌋)行党(🕢)的政策，对部队进(📿)行耐心细致的改造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力(📉)强、受众拥戴的部队。