原东北抗联(🗺)团长老邱在艰苦卓绝的(✳)条件下抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八(🐍)路军江东军分区。国民党滇军278团(🎺)一直受到中央军排挤，团长宋云(🚄)杰(💚)忍无可忍(☔)决定(🌎)率部投奔八路军。军(📨)区领导知情后派遣熟悉当地情况的老邱与(🍥)政(🖖)委罗天静接应有意投诚(🍥)的部队。途中罗天静不幸牺牲，临终前托付老邱完成任务。老(🐑)邱与当年救过的龙万(🕖)虎兄妹联手(🍊)解决了滇军的(🔬)军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。老邱率领滇军到莲花县(😅)改编(🔑)，却因(🧤)接替政委和抗(🛹)联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险(🧞)些刀兵相见，老邱及(💹)时出现化(👱)解矛(🌟)盾。部队改编期间，国民党特务策划部队反水，老邱巧施妙计揭露真相，稳定军心。老邱严格执行党的政策(💟)，对部队进行耐心细致的改造工(🍉)作(🏫)，滇军经(🈂)过洗礼，由军阀(🚟)气息浓厚(🚗)的旧军队(🚰)转化为听党指(🚈)挥、战斗力强、受众拥戴的部队。