原东北抗联团(⏫)长老邱在艰苦卓绝的条件下抗击日寇(👖)多(😗)年，与组织失散后(💱)，他辗转加入(🏦)了八路军江东军分区。国民党滇(💖)军278团(😟)一直受到(🍠)中央军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定率部(📌)投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的老邱与(🧗)政委(😫)罗天静接应有意投诚的部队。途中罗天(🎊)静不幸牺(😩)牲，临终前托付老(🎻)邱完成任务。老邱(⌚)与当年(🀄)救过(✖)的龙万(📯)虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军(🦑)成功(🤰)起义。老邱率领滇军到莲花县改编(🎴)，却因接替政委和(🌯)抗联时期(🔂)历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀(⛹)兵相见，老邱及时出现化解矛(㊙)盾。部队改编期间，国民党特务策划部队反水，老邱巧施妙计揭露真相，稳(🏣)定(📖)军心。老邱严(🕰)格执行党的政策，对部队进行(🚋)耐心(🕐)细致的(🔩)改造工作，滇军经过洗(🌱)礼，由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。