原东北抗联(🦖)团长老邱在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年(💼)，与(🍥)组织失散后，他辗转加入(🏡)了八路军(🐿)江东军分区。国民党滇军278团一直(㊗)受到中央军(🚧)排挤，团长(🤐)宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情(📛)后派遣熟悉当地情况的老邱与政委罗天(🌆)静接应有意投诚的部队。途中罗天静(🕟)不幸牺(✊)牲，临终前托付老邱完成任务(🛥)。老(🚨)邱与当年救过的(🌞)龙万虎兄(🍯)妹联手解决了滇军的军火与(🚨)粮草问题，帮助滇(🚟)军成功起义。老(🗜)邱率领滇军到莲花县(🐟)改编，却因接替政委和(💐)抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会(🉑)，险些刀(🏧)兵相见，老邱及时出现化解矛盾。部队改编期间，国(📙)民党(🕞)特务策划(🚖)部队反水，老邱巧施妙计揭露(🍃)真相，稳(📿)定军心。老邱严格执行党的政策，对部队进行耐心细致的改造工作，滇军经过(🕘)洗礼，由军阀气息浓厚的旧军队转(🌳)化(✝)为听党指(👣)挥、战斗(🔫)力强、受众拥戴的部队。